Conoce y organiza a tu cliente sin salir del chat

Lo que vas a aprender

Mientras atiendes un chat, tienes al lado todo lo que sabes de ese cliente. En esta lección abres el panel del contacto, revisas sus datos y su historia, y lo organizas con notas, instrucciones para tu agente, etiquetas y datos, sin salir de la conversación.

1. Abre el panel del contacto

En el chat, toca el nombre del cliente en la parte de arriba. A la derecha se abre su Perfil del contacto. Tócalo otra vez, o toca la ×, para cerrarlo.

Con el lápiz, Renombrar contacto, cambias el nombre con el que lo ve tu equipo.

2. Contacto y estado de la conversación

• Contacto: su Teléfono, con Copiar (y Llamar en el celular), la red y el número por donde escribe, y su Correo.
• Asignado a: quién del equipo atiende el chat.
• Agente: si tu agente le Responde o está detenido en este chat, con Reactivar agente.
• Ventana de 24 h: cuánto tiempo queda para responder libremente por WhatsApp.
• ID de conversación, Cliente desde y Última actividad. En Instagram también ves sus Seguidores y si la cuenta está Verificada.
• Redes de esta persona: en qué redes o números de tu cuenta tiene conversación.

3. Archivos y origen

• Archivos, enlaces y documentos: lo que se compartió en el chat, en Multimedia, Enlaces y Documentos, marcado como Enviado o Recibido.
• Origen: si llegó desde un anuncio de Meta (Meta · Click to WhatsApp), ves el anuncio y puedes abrirlo con Ver anuncio.

4. Notas internas

Escribe en Agregar nota… y toca Agregar una nota. El cliente nunca la ve y el agente no la lee: es solo para tu equipo. Con Ver todas las notas abres la lista completa, donde puedes marcarlas como resueltas, editarlas o borrarlas. En la lista de la Bandeja, la fila del chat muestra un ícono cuando el contacto tiene notas.

5. Instrucciones para el agente y promociones

• Instrucciones para el agente: reglas que tu agente aplica solo con este cliente, por ejemplo «trátalo de usted» u «ofrécele primero las tortas de frutos rojos». Toca Guardar instrucciones.
• Promociones: No enviar promociones marca que no quiere publicidad. Las plantillas de marketing ya no le salen; las de utilidad, sí. Volver a enviar promociones lo revierte.

6. Etiquetas y datos

• Etiquetas: toca Agregar etiqueta, escribe una nueva o elige una que ya usas (puedes poner varias separadas por coma) y quítalas con la ×. Te sirven para filtrar en Contactos y para tus envíos masivos.
• Datos: lo que tu agente anota solo mientras conversa (por ejemplo, la ciudad o el evento) y lo que agregas tú con Agregar dato, con su Dato y su Contenido. Puedes agruparlos, por ejemplo en «Empresa». Ver JSON muestra todo junto.
• Historial: quién agregó o cambió cada etiqueta y cada dato, y cuándo.

Un miembro del equipo sin permiso para escribir en esa red ve el panel, pero no puede editarlo.

Repaso

1. Toca el nombre del cliente para abrir su panel.
2. Deja notas para tu equipo e instrucciones para tu agente.
3. Usa etiquetas y datos para encontrar a tus clientes después.