Herramientas: pasar a una persona, avisar y más

Lo que vas a aprender

Además de contestar, tu agente puede hacer cosas: pasarle el chat a una persona, avisarle a tu equipo, asignar una conversación, mandar un correo o saber qué hora es. Esas acciones son sus herramientas. En esta lección ves qué hace cada una, enciendes las que necesitas y le explicas a tu agente cuándo usarlas.

Solo el dueño de la cuenta administra los agentes.

1. Abre «Herramientas»

En Responder mensajes, abre tu agente y entra a la pestaña Herramientas. A la izquierda, en Lo que puede hacer, está cada herramienta con su interruptor. Enciende solo las que quieras.

2. Las que vienen encendidas

• Pasar a una persona: cuando hace falta alguien, tu agente se pausa en ese chat y le avisa a tu equipo.
• Avisar a alguien de tu equipo: marca la conversación, se la asigna a alguien y le avisa, mientras tu agente sigue atendiendo.
• Hora actual: tu agente sabe el día y la hora de tu zona horaria. La zona horaria se elige en la pestaña Ajustes.

3. Las que enciendes tú

• Asignar a un miembro: le pasa la conversación a la persona del tema. Funciona con una regla en tus instrucciones, por ejemplo «si mandan un comprobante de pago, pásalo con Laura», y con las personas que tienen nombre y especialidad en Equipo.
• Avisar por correo: le manda a tu equipo un correo con el resumen cuando tu agente necesita a alguien. Primero escribe el Correo del equipo y toca Guardar: sin un correo no se puede encender. Después, enciéndela.

4. Las que activa el equipo de Notifiica

Recordatorios y Notas de voz aparecen apagadas con «La activa el equipo de Notifiica.». Toca Pedir: Fiica se abre con tu solicitud lista.

5. Ajustes de cada herramienta

Con la flecha de una herramienta («Ver ajustes de…») abres su ficha:

• Activar integración: la enciende o la apaga para este agente.
• Instrucciones para el agente: cuándo y cómo debe usarla.
• Guardar cambios: guarda lo que cambiaste.
• Modo avanzado: el mismo ajuste en formato JSON. Úsalo solo si sabes lo que haces.
• Quitar integración: borra su configuración para este agente, con confirmación.

Si tus instrucciones dicen lo contrario de lo que hace una herramienta encendida (por ejemplo, «no pases el chat a nadie» con Pasar a una persona encendida), arriba aparece el aviso Esto no coincide… con la corrección que te proponemos.

Repaso

1. Pasar a una persona, Avisar a alguien de tu equipo y Hora actual vienen encendidas.
2. Asignar a un miembro y Avisar por correo las enciendes tú; el correo necesita la dirección de tu equipo.
3. En los ajustes de cada herramienta, explícale a tu agente cuándo usarla.

En la siguiente lección vas a elegir qué datos anota tu agente de cada persona.