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Datos que tu agente anota de cada persona
Decide qué datos llena tu agente solo mientras conversa (ciudad, producto, presupuesto) y si los escribe libre o elige de una lista.
Lo que vas a aprender
Tu agente puede anotar datos de cada cliente mientras conversa: su ciudad, el producto que le interesa, su presupuesto. Tú decides qué datos anota y si los escribe libre o elige de una lista. Después los ves en la ficha del contacto y puedes filtrar tu lista de Contactos por ellos.
Solo el dueño de la cuenta administra los agentes. Si no declaras ningún dato, tu agente no toca los datos de tus contactos.
1. Encuentra «Datos que anota de cada persona»
En Responder mensajes, abre tu agente, entra a la pestaña Herramientas y baja a Datos que anota de cada persona.
Si tu agente todavía no responde los mensajes de ninguna red, la tarjeta te lleva a Dónde responde para asignarle una.
2. Agrega un dato
En Agregar un dato, escribe el nombre (por ejemplo «Ciudad») y toca Agregar. Se guarda al instante.
- Hasta 30 datos.
- El nombre no puede llevar un punto ni terminar en [].
3. Libre o con opciones
- Sin opciones (texto libre): tu agente escribe lo que encuentre en la conversación. Útil para «Producto de interés» o «Presupuesto».
- Con opciones (una lista): agrégale opciones al dato, por ejemplo Medellín, Envigado y Bello, y tu agente solo puede elegir una de ellas. Hasta 50 opciones por dato.
4. Ordena, renombra o quita
- Subir y Bajar: cambian el orden.
- Para renombrar un dato, edita su nombre y presiona Enter (o sal del campo); Escape cancela.
- Quitar el dato: tu agente deja de llenarlo en las próximas conversaciones. Lo que ya anotó en cada contacto se queda.
5. Dónde ves lo que anotó
Cuando un cliente menciona su ciudad, tu agente la anota en su ficha. La ves al abrir el contacto, en Contactos o en el panel del chat en la Bandeja, y en Contactos puedes filtrar tu lista por esos datos.
Repaso
- Agregar un dato con un nombre claro.
- Con opciones, tu agente elige de la lista; sin opciones, escribe libre.
- Lo que anota queda en la ficha del contacto.
Pocos datos, bien nombrados, son los que tu agente llena mejor. En la siguiente lección vas a retomar las conversaciones que se quedaron a medias.