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Importa tu agenda desde Excel y expórtala cuando quieras
Sube tu lista de clientes en CSV con nombre, teléfono, etiquetas y datos, revisa lo que va a pasar antes de guardar y descarga tu agenda en el mismo formato.
Lo que vas a aprender
Si ya tienes tu lista de clientes en Excel, no tienes que escribirla a mano. En esta lección importas tu agenda desde un archivo CSV, revisas lo que va a pasar antes de guardar y exportas tu agenda cuando la necesites.
1. Prepara tu archivo
En Contactos, toca Importar agenda. Toca Descargar un ejemplo para ver la estructura exacta:
- nombre
- telefono, con el prefijo internacional (por ejemplo +57)
- tags: las etiquetas, separadas por una barra, por ejemplo «mayorista|vip»
Puedes agregar las columnas que quieras: cada columna de más se guarda como un dato del contacto (ciudad, producto…). Borra las filas del ejemplo antes de subir tu archivo. Desde Excel, usa Guardar como › CSV.
2. Sube el archivo
Arrastra tu CSV al recuadro o toca Elegir archivo. En Prefijo para números sin prefijo eliges el país para los teléfonos que vienen sin código; Ninguno si todos lo traen, u Otro… para escribirlo.
3. Revisa antes de importar
Toca Continuar. Antes de guardar nada ves:
- Nuevos, Se actualizan y Con problemas, con el motivo de cada fila con problema.
- Descargar filas con error: un CSV con esas filas y una columna «motivo», para corregirlas y volver a subirlas.
- Conservar los nombres y etiquetas que ya tienes: protege lo que ya está en tu agenda (recomendado).
- Confirmo que se actualicen…: la confirmación obligatoria cuando el archivo cambia contactos que ya existen.
Toca Importar y espera el reporte final: cuántos contactos son nuevos, cuántos se actualizaron y cuántos no se importaron.
Un nombre escrito a mano por tu equipo nunca lo pisa una importación.
4. Exporta tu agenda
Toca Exportar agenda (el ícono junto a Importar agenda) para descargar un CSV con el nombre, el teléfono, las etiquetas y los datos de tus contactos, en el mismo formato que acepta la importación.
Importar y exportar es solo para el dueño de la cuenta.
Repaso
- Descarga el ejemplo y guarda tu lista como CSV.
- Revisa los nuevos, los que se actualizan y los problemas antes de importar.
- Exportar agenda te da tu agenda en el mismo formato.