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La ficha del contacto: todo lo que sabes de cada persona
Abre la ficha de un contacto: cámbiale el nombre, abre su chat, deja notas, revisa los datos que anotó el agente y decide si el agente le responde o si recibe envíos masivos.
Lo que vas a aprender
Cada persona de tu agenda tiene una ficha con todo lo que sabes de ella. En esta lección abres la ficha desde Contactos, revisas sus notas, etiquetas y datos, y decides cómo la atiende tu agente.
1. Abre la ficha
En Contactos, toca una persona. Su ficha se abre al lado, sin perder tu lista.
- Nombre: tócalo para cambiarlo. Un nombre escrito por tu equipo nunca lo pisa una importación.
- Abrir chat: abre su conversación en la Bandeja, aunque nunca te haya escrito (Ctrl/Cmd + clic la abre en otra pestaña).
- Notas: notas internas sobre la persona que solo ve tu equipo. Con + Nueva nota agregas una.
2. Etiquetas y datos
- Etiquetas: agrega o quita etiquetas de esta persona con Agregar etiqueta (te sugiere las que ya usas).
- Datos: lo que tu agente anotó en la conversación (ciudad, pedido, evento…) y lo que trajo tu importación. Con Agregar dato sumas uno a mano, con su grupo, su dato y su contenido; también puedes editar o quitar cada uno. Ver JSON lo muestra todo junto.
- ver historial: quién cambió una etiqueta o un dato, y cuándo.
3. Red y origen
Por qué red y número te escribió, si está en más de una línea y si llegó por un anuncio.
4. Preferencias
- El agente no le responde: apaga al agente solo para esta persona. Sus mensajes quedan para tu equipo en la Bandeja.
- No quiere recibir envíos masivos: la saca de todos tus envíos de plantillas.
5. Correo e instrucciones para el agente
- Correo: guarda su correo con el lápiz.
- Instrucciones para el agente: reglas de trato que tu agente aplica solo con este cliente, por ejemplo «trátala de usted». Toca Guardar instrucciones.
6. Perfil, origen y archivos
Al final ves su identidad en la red (por ejemplo, sus seguidores en Instagram), desde cuándo es cliente y su última actividad, el anuncio por el que llegó y Archivos, enlaces y documentos: lo que se compartió en el chat, en Multimedia, Enlaces y Documentos.
Una persona de tu equipo solo puede editar etiquetas, datos, correo e instrucciones si tiene permiso para responder en esa red. El agente no le responde requiere permiso para configurar el agente, y No quiere recibir envíos masivos, permiso para tomar el control. Sin esos permisos ve la ficha en modo lectura.
Repaso
- Toca una persona en Contactos para abrir su ficha.
- Revisa y ordena sus etiquetas y datos; el historial dice quién cambió qué.
- Decide si el agente le responde, si recibe envíos masivos y cómo debe tratarla.