Etiqueta a tus clientes y encuéntralos en segundos

Lo que vas a aprender

Las etiquetas separan a tus clientes en grupos: quién compró, quién cotizó, quién es mayorista. En esta lección etiquetas a una persona desde su ficha, etiquetas a un grupo entero de una vez y lo encuentras después con un filtro.

1. Etiqueta a una persona

En Contactos, toca a la persona para abrir su ficha. En Etiquetas, toca Agregar etiqueta y escribe una nueva o elige una que ya usas. Para quitarla, toca su ×.

2. Etiqueta a un grupo

1. Filtra la lista para quedarte con el grupo, por ejemplo Producto de interés: torta de cumpleaños.
2. Marca las casillas de las personas, o la casilla del encabezado para seleccionar toda la página. La selección se mantiene al cambiar de página.
3. Si son más de una página, toca Seleccionar los que coinciden: entran todas las personas que cumplen la búsqueda o los filtros.
4. En la barra de abajo, toca Etiquetas. Se abre Etiquetas para un grupo.
5. Elige Agregar (o Quitar), escribe la etiqueta o elige una que ya usas (puedes poner varias) y toca Continuar.
6. Revisa el resumen y toca Confirmar.

El resultado te dice cuántas personas cambiaron y cuántas ya estaban así. La selección se queda: si te equivocaste, elige Quitar con el mismo grupo. Con la × (Quitar selección) limpias la selección.

Puedes etiquetar hasta 5.000 contactos por vez. Si son más, acota con filtros.

3. Encuéntralos después

Toca Filtro › Etiquetas y elige la etiqueta: ahí está tu grupo, listo para escribirle o para un envío masivo.

Una persona de tu equipo puede etiquetar en grupo si tiene permiso para responder en alguna red; solo se etiquetan los contactos de las redes donde puede escribir. No ve Enviar plantilla en la barra.

Repaso

1. A una persona la etiquetas desde su ficha, con Agregar etiqueta.
2. A un grupo: filtra, selecciona y usa Etiquetas en la barra de abajo.
3. Filtra por la etiqueta para encontrarlos cuando quieras escribirles.